В маленьком городке Бемиджи, который всегда славился своей размеренной и спокойной жизнью, появляется загадочный Лорн Малво. Этот человек с темным прошлым, случайно столкнувшись с незадачливым страховым агентом Лестером Найгаарда, становится причиной цепочки трагических событий, которые перевернут жизнь местных жителей. С этого момента привычный уклад начинается распадаться, а неподвижное спокойствие разрывается на части. Опытные представители местной полиции, храбрая Молли Солверхсон и закаленный Гас Гримли, оказываются в центре водоворота таинственных происшествий, когда угроза наполняет улицы и сердца горожан. Страх и недоверие становятся повседневными спутниками, погружая Бемиджи в атмосферу напряженности и неопределенности.
Тем временем, на переднем плане развиваются судьбы других, не менее значимых персонажей, таких как Пэгги и Эд Блумквист, оказавшиеся в ловушке коварных интриг, а также Рэя Стасси и Никки Сванго, чьи чувства подвергаются серьезным испытаниям. На фоне происходящих событий разворачивается история борьбы за власть в Канзас-Сити, где жестокая война между криминальными группировками достигает своего пика. Каждый выбор, сделанный героями, обостряет моральные дилеммы, заставляющие их пересмотреть собственную человеческую природу. В этом мире, пронизанном хаосом и борьбой за выживание, персонажи становятся заложниками своих решений, что неизбежно ведет к непредсказуемым последствиям, затрагивающим не только их личные жизни, но и судьбы окружающих.