В 1939 году юный Мити и его преданный щенок Карузо начинают путешествие по яркому и полному чудес миру. Вместе они исследуют родные улицы, наполняя каждый мгновение смехом и счастьем. Играя в парке и наслаждаясь беззаботными мгновениями, они создают уникальную связь, которая становится для мальчика источником тепла и поддержки. Несмотря на непонимание со стороны матери, Мити все более углубляется в дружбу с Карузо, находя в его преданности утешение и вдохновение. Их совместные выходы становятся не просто развлечением, а уникальным опытом, укрепляющим их связь и создающим незабвимые воспоминания.
Однако с началом блокады Ленинграда все меняется. Жизнь Мити и Карузо наполняется трудностями, где голод и страх становятся постоянными спутниками. В таких тяжелых условиях верность щенка становится опорой для мальчика, даруя ему силы и надежду справиться с испытаниями. Когда настаёт критический момент, Карузо готов на всё ради своего хозяина, что заставляет Мити по-новому взглянуть на ценность дружбы. Их связь становится светом в темные времена, подтверждая, что настоящие чувства могут преодолеть любые преграды и сохранить тепло в сердце даже в самые суровые моменты жизни.